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TOP 10 des actions à fort potentiel sur le long terme

Publié le 1 octobre 2023 | Dernière mise à jour le 1 août 2024
Classement des meilleures actions à acquérir sur les marchés financiers

Investir en Bourse peut être une stratégie particulièrement lucrative pour faire fructifier son capital sur le long terme. Les données historiques prouvent que l’investissement en Bourse semble être nettement plus rentable que les autres classes d’actifs, comme l’immobilier ou l’assurance-vie.

Dans cet article, nous allons vous présenter notre classement des meilleures actions à acheter, basé sur une analyse approfondie des fondamentaux de chaque entreprise. Que vous soyez un investisseur chevronné à la recherche de nouvelles opportunités d’investissement ou un débutant souhaitant diversifier votre portefeuille, cet article vous donnera des pistes sur les actions les plus prometteuses du moment.

Cet article a été mis à jour à juillet 2024 (fin d’article) en incluant les performances et les prévisions des analystes des plus grandes banques et sociétés de gestion à l’international.

Disclaimer : Les informations contenues dans cet article sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil d’investissement. L’auteur de cet article ne détient aucune position dans les actions mentionnées et ne peut garantir la performance future de ces actions. Veuillez noter également que les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Avant de prendre toute décision d’investissement, il est recommandé de consulter un conseiller financier qualifié pour évaluer votre situation financière et votre tolérance au risque. Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures et les investissements en actions comportent des risques. L’auteur décline toute responsabilité pour toute perte ou dommage découlant de l’utilisation de ces informations. N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus. Je suis expert en gestion de patrimoine avec plus de quinze années d’expérience à mon actif.

Dassault Systemes

Dassault Systemes

Cours actuel : 34.68 euros

Capitalisation boursière (au 28/09/2023) : 45.94 milliards d’euros

Symbole boursier : DSY

Ratio cours / bénéfice par action (PER) : 45

Secteur d’activité : Services technologiques

Dassault Systèmes est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des logiciels de conception, de simulation et de gestion du cycle de vie des produits. La société a une solide position sur le marché et bénéficie d’un portefeuille de produits diversifié et innovant. L’entreprise est également bien positionnée pour tirer parti de la tendance croissante de la numérisation de l’industrie et de la transformation numérique des entreprises. La société a un historique de croissance solide et a réussi à maintenir des marges élevées. De plus, elle dispose d’une solide position financière avec une trésorerie importante et une faible dette. 

Cette société bénéficie d’une base de clients diversifiée et de contrats à long terme, ce qui lui procure une visibilité et une stabilité financière. Les actions de l’entreprise se négocient sur la base d’un ratio PER de seulement 45, ce qui est plutôt faible pour une société de cette envergure.

Carrefour

Carrefour

Cours actuel : 16.19 euros

Capitalisation boursière (au 28/09/2023) : 11,54 milliards d’euros

Symbole boursier : CA

Ratio cours / bénéfice par action (PER) : 6.10

Secteur d’activité : Consommation

Carrefour est l’un des plus grands détaillants alimentaires au monde, avec une présence internationale dans de nombreux pays. La société a une solide empreinte géographique et une marque bien établie, ce qui lui confère un avantage concurrentiel. L’entreprise a également réussi à se positionner comme un leader dans le domaine du commerce en ligne,  ce qui lui permet de tirer parti de la croissance du commerce électronique.

La société a également mis en place des initiatives pour améliorer son efficacité opérationnelle et réduire ses coûts, ce qui devrait soutenir sa rentabilité à long terme. A noter que l’entreprise est bien positionnée pour bénéficier de la tendance croissante du secteur de l’alimentation plus saine et durable, avec des initiatives telles que la promotion de produits biologiques et locaux.

L’entreprise distribue également un dividende globalement assez attractif (0.56 euro par action en 2022), ce qui en fait une option intéressante pour les investisseurs à la recherche de revenus réguliers.

Thales

Thales

Cours actuel : 133.20 euros

Capitalisation boursière (au 28/09/2023) : 27,82 milliards d’euros

Symbole boursier  : HO

Ratio cours / bénéfice par action (PER) : 23

Secteur d’activité : Electronique

Thalès est une entreprise mondiale spécialisée dans les technologies de l’aérospatiale, de la défense, de la sécurité et du transport. La société bénéficie de solides relations avec des clients gouvernementaux et commerciaux, ce qui lui donne une base de revenus stable et récurrente. Thalès est également un leader dans son domaine, avec une expertise technique et une capacité d’innovation reconnues.

Thalès est bien positionné pour tirer parti des tendances émergentes telles que la numérisation de l’aérospatiale et de la défense, la cybersécurité et les villes intelligentes. La société a également une solide présence internationale, ce qui lui permet de se diversifier géographiquement et de bénéficier de la croissance dans différentes régions du monde.

L’entreprise distribue un dividende attractif (2,93 euros par action en 2022), ce qui en fait un choix intéressant pour les investisseurs à la recherche d’un investissement solide et rentable. Il faudra néanmoins rester attentif aux dépenses liées à la recherche et au développement qui peuvent dégrader la rentabilité opérationnelle de l’entreprise sur le long terme.

Veolia Environnement

Veolia Environnement

Cours actuel : 27.62 euros

Capitalisation boursière (au 28/09/2023) : 19.90 milliards d’euros

Symbole boursier  : VIE

Ratio cours / bénéfice par action (PER) : 20

Secteur d’activité : Services (eau, environnement)

Veolia Environnement est une entreprise mondiale spécialisée dans les services environnementaux. La société offre une large gamme de solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, ce qui lui confère une position privilégiée dans un secteur en croissance.

Veolia bénéficie d’une forte présence internationale et d’un réseau étendu de clients, allant des particuliers aux grandes entreprises et aux gouvernements. La demande croissante pour des solutions durables et respectueuses de l’environnement crée des opportunités de croissance pour Veolia. La société s’engage par ailleurs activement dans la transition énergétique et le développement durable, ce qui lui permet de se positionner comme un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique.

Total Energies

Total Energies

Cours actuel : 62.93 euros

Capitalisation boursière (au 28/09/2023) : 150,62 milliards d’euros

Symbole boursier  : TTE

Ratio cours / bénéfice par action (PER) : 8,43

Secteur d’activité : Energie

Total Energies est l’une des plus grandes entreprises pétrolières et gazières au monde, avec une présence internationale dans plus de 130 pays. La société bénéficie donc d’une solide base de revenus provenant de ses activités d’exploration, de production, de raffinage et de distribution. 

On observe également que l’entreprise est en train de se transformer en une entreprise plus diversifiée et axée sur les énergies renouvelables, en investissant massivement dans les énergies propres, notamment l’énergie solaire, l’énergie éolienne et les biocarburants. Cette transition vers les énergies renouvelables permet à Total Energies de s’adapter aux changements dans le paysage énergétique mondial et de saisir de nouvelles opportunités de croissance.

Total Energies mérite également sa place dans notre classement des 10 meilleures actions à fort potentiel dans la mesure où l’entreprise offre également un dividende attractif, ce qui en fait une option intéressante pour les investisseurs à la recherche de revenus réguliers.

Bolloré

Bollore

Cours actuel : 5.07 euros

Capitalisation boursière (au 28/09/2023) : 14.90 milliards d’euros

Symbole boursier  : BOL

Ratio cours / bénéfice par action (PER) : N/A

Secteur d’activité : Services consommateur

Bolloré est un conglomérat français diversifié, actif dans différents secteurs tels que la logistique, le transport, les médias et les énergies renouvelables. Investir dans des actions de Bolloré présente plusieurs avantages. Tout d’abord, la société bénéficie d’une présence mondiale, ce qui lui permet de profiter des opportunités de croissance dans différents marchés. De plus, Bolloré est un acteur majeur dans le secteur de la logistique et du transport, avec des activités de gestion de terminaux portuaires, de logistique et de transport ferroviaire. Ces activités sont essentielles dans un monde de plus en plus connecté et mondialisé.

Il faut également savoir que le groupe Bolloré est également engagé dans le développement des énergies renouvelables, notamment à travers sa filiale Blue Solutions, qui se spécialise dans les solutions de stockage d’énergie. Cette diversification vers les énergies renouvelables est un avantage stratégique, compte tenu de la transition mondiale vers des sources d’énergie plus propres.

AXA

AXA

Cours actuel : 28,95 euros

Capitalisation boursière (au 28/09/2023) : 63.66 milliards d’euros

Symbole boursier  : CS

Ratio cours / bénéfice par action (PER) : 10.26

Secteur d’activité : Assurance, services financiers

AXA est l’une des plus grandes compagnies d’assurance au monde, offrant une large gamme de produits et services d’assurance et de gestion d’actifs. Il y a plusieurs raisons d’acheter des actions de AXA. Tout d’abord, la société bénéficie d’une solide présence mondiale, avec des filiales dans de nombreux pays, ce qui lui permet de profiter des opportunités de croissance dans différents marchés. Ensuite, il faut savoir que l’entreprise AXA a une solide performance financière, avec des revenus et des bénéfices stables au fil des ans. Le groupe est engagé dans la transformation numérique et l’innovation, en investissant dans les technologies et les solutions digitales pour améliorer l’expérience client et optimiser les processus opérationnels.

Le groupe AXA mérite également sa place dans notre classement des actions à fort potentiel. Son ratio cours / bénéfices est particulièrement attractif et se situe à 10,26, ce qui se situe dans la moyenne basse pour des sociétés de cette envergure.

LVMH

LVMH

Cours actuel : 698.70 euros

Capitalisation boursière (au 28/09/2023) : 356.26 milliards d’euros

Symbole boursier  : MC

Ratio cours / bénéfice par action (PER) : 21.85

Secteur d’activité : Luxe

LVMH est un leader mondial dans le secteur du luxe, avec un portefeuille diversifié de marques prestigieuses telles que Louis Vuitton, Christian Dior et Moët & Chandon. L’entreprise bénéficie d’une forte demande pour ses produits de luxe, notamment en provenance des marchés émergents, ce qui lui permet de générer des revenus solides et stables. De plus, LVMH possède une solide stratégie de croissance, axée sur l’innovation, l’expansion géographique et l’acquisition de nouvelles marques. Cette approche lui permet de maintenir sa position de leader sur le marché et d’offrir des perspectives de croissance à long terme.

Cette entreprise a déjà démontré dans le passé sa capacité à assurer une gestion financière solide, avec une rentabilité élevée et une bonne gestion de sa dette, ce qui en fait un investissement attrayant pour les investisseurs à la recherche de stabilité et de rendements intéressants.

Son ratio cours sur bénéfices par action est particulièrement attractif et se situe autour des 21,85, ce qui en fait l’un des groupes les plus attractifs pour une société de cette envergure et le groupe mérite définitivement sa place dans notre classement des actions à fort potentiel.

Essilor

Essilor

Cours actuel : 162.64 euros

Capitalisation boursière (au 28/09/2023) : 73,84 milliards d’euros

Symbole boursier  : EL

Ratio cours / bénéfice par action (PER) : 31.19

Secteur d’activité : Santé

Essilor mérite sa place dans notre classement des actions à fort potentiel sur le long terme pour plusieurs raisons. Il faut savoir tout d’abord que cette entreprise est le leader mondial dans la production de verres ophtalmiques, avec une part de marché significative dans le secteur de l’optique. L’entreprise bénéficie d’une demande croissante pour ses produits, en raison de l’augmentation de la population mondiale et du vieillissement de la population, qui se traduisent par une augmentation des problèmes de vision. 

Essilor a une stratégie de croissance solide, axée sur l’innovation et l’expansion géographique. L’entreprise investit continuellement dans la recherche et le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits, ce qui lui permet de rester compétitive sur le marché. L’entreprise se positionne sur un marché absolument gigantesque, qui devrait être amené à considérablement évoluer dans le courant des prochains mois.

Son ratio cours sur bénéfices par action se situe actuellement à 31, ce qui est raisonnable pour une entreprise de cette envergure.

Pernod Ricard

Pernod Ricard

Cours actuel : 159,45 euros

Capitalisation boursière (au 28/09/2023) : 41 milliards d’euros

Symbole boursier  : RI

Ratio cours / bénéfice par action (PER) : 18.11

Secteur d’activité : Boissons alcoolisées

 Pernod Ricard est l’un des leaders mondiaux dans le secteur des boissons alcoolisées, avec un portefeuille de marques prestigieuses telles que Absolut, Jameson et Chivas Regal. L’entreprise est également positionnée sur un marché absolument gigantesque, qui bénéficie de la croissance des marchés émergents tels que le Brésil, la Chine ou encore l’Inde, où la consommation d’alcool est en augmentation.

L’entreprise mérite sa place dans notre classement des actions à fort potentiel dans la mesure où l’entreprise bénéficie d’une solide stratégie de croissance, axée sur l’innovation, l’expansion géographique et l’acquisition de nouvelles marques. Cette approche lui permet de maintenir sa position de leader sur le marché et d’offrir des perspectives de croissance à long terme.

Les actions de l’entreprise semblent également sous-évaluées, avec un ratio cours sur bénéfices par action de seulement 18, ce qui est plutôt faible pour une société de cette envergure (41 milliards d’euros de capitalisation boursière).

Mise à jour des données (à juiller 2024), performances des actions dont 2023 et 2024 et prévisions pour 2024 :

 

Dassault Systèmes (DSY.PA)

  • Cours actuel : 34,86 €
  • Capitalisation boursière : 44,5 milliards €
  • Ratio cours / bénéfice par action (P/E) : 45.5
  • Secteur d’activité : Logiciels et services informatiques
  • Nouvelles informations sur la société pour 2024 : Dassault Systèmes a annoncé plusieurs collaborations stratégiques dans le secteur de l’IA et des solutions 3D.
  • Performance de l’action en 2023 : -8,58%
  • Performance de l’action sur 5 ans : +28%
  • Performance de l’action sur 10 ans : +150%
  • Prévisions des analystes pour 2024 : Les analystes sont globalement positifs, avec des prévisions de croissance continue dans les solutions logicielles avancées.

Carrefour (CA.PA)

  • Cours actuel : 16,15 €
  • Capitalisation boursière : 12,5 milliards €
  • Ratio cours / bénéfice par action (P/E) : 12.8
  • Secteur d’activité : Distribution alimentaire
  • Nouvelles informations sur la société pour 2024 : Carrefour continue d’investir dans le commerce en ligne et les magasins de proximité.
  • Performance de l’action en 2023 : +3%
  • Performance de l’action sur 5 ans : +15%
  • Performance de l’action sur 10 ans : +30%
  • Prévisions des analystes pour 2024 : les prévisions indiquent une croissance modérée grâce à une meilleure gestion des coûts et une expansion numérique.

Thales (HO.PA)

  • Cours actuel : 123,45 €
  • Capitalisation boursière : 26 milliards €
  • Ratio cours / bénéfice par action (P/E) : 20.7
  • Secteur d’activité : Défense et sécurité, aéronautique
  • Nouvelles informations sur la société pour 2024 : Thales a signé plusieurs contrats importants dans la défense.
  • Performance de l’action en 2023 : +10%
  • Performance de l’action sur 5 ans : +40%
  • Performance de l’action sur 10 ans : +120%
  • Prévisions des analystes pour 2024 : très positives, avec des attentes de croissance soutenue grâce aux nouvelles technologies de sécurité.

Veolia Environnement (VIE.PA)

  • Cours actuel : 27,89 €
  • Capitalisation boursière : 15 milliards €
  • Ratio cours / bénéfice par action (P/E) : 18.9
  • Secteur d’activité : Gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie
  • Nouvelles informations sur la société pour 2024 : Expansion dans les solutions durables et écologiques.
  • Performance de l’action en 2023 : +12%
  • Performance de l’action sur 5 ans : +35%
  • Performance de l’action sur 10 ans : +90%
  • Prévisions des analystes pour 2024 : positives, les initiatives en matière de durabilité soutiennent la croissance.

Total Energies (TTE.PA)

  • Cours actuel : 56,70 €
  • Capitalisation boursière : 140 milliards €
  • Ratio cours / bénéfice par action (P/E) : 9.5
  • Secteur d’activité : Énergie (pétrole, gaz, renouvelables)
  • Nouvelles informations sur la société pour 2024 : Accroissement des investissements dans les énergies renouvelables.
  • Performance de l’action en 2023 : +7%
  • Performance de l’action sur 5 ans : +25%
  • Performance de l’action sur 10 ans : +50%
  • Prévisions des analystes pour 2024 : optimistes, avec une croissance prévue grâce à la diversification énergétique.

Bolloré (BOL.PA)

  • Cours actuel : 5,15 €
  • Capitalisation boursière : 14,2 milliards €
  • Ratio cours / bénéfice par action (P/E) : 18.2
  • Secteur d’activité : Logistique, médias
  • Nouvelles informations sur la société pour 2024 : expansion des opérations logistiques en Afrique.
  • Performance de l’action en 2023 : +5%
  • Performance de l’action sur 5 ans : +20%
  • Performance de l’action sur 10 ans : +45%
  • Prévisions des analystes pour 2024 : positives, grâce aux projets d’expansion et aux investissements dans les médias.

AXA (CS.PA)

  • Cours actuel : 26,78 €
  • Capitalisation boursière : 64,5 milliards €
  • Ratio cours / bénéfice par action (P/E) : 10.1
  • Secteur d’activité : Assurance
  • Nouvelles informations sur la société pour 2024 : Digitalisation accrue des services.
  • Performance de l’action en 2023 : +6%
  • Performance de l’action sur 5 ans : +22%
  • Performance de l’action sur 10 ans : +60%
  • Prévisions des analystes pour 2024 : positives, avec une amélioration continue de la rentabilité et de l’efficacité.

LVMH (MC.PA)

  • Cours actuel : 820,50 €
  • Capitalisation boursière : 410 milliards €
  • Ratio cours / bénéfice par action (P/E) : 33.4
  • Secteur d’activité : Produits de luxe
  • Nouvelles informations sur la société pour 2024 : expansion en Asie et nouvelles lignes de produits.
  • Performance de l’action en 2023 : +15%
  • Performance de l’action sur 5 ans : +70%
  • Performance de l’action sur 10 ans : +200%
  • Prévisions des analystes pour 2024 : très optimistes, avec une forte demande continue de produits de luxe.

EssilorLuxottica (EL.PA)

  • Cours actuel : 180,75 €
  • Capitalisation boursière : 78,2 milliards €
  • Ratio cours / bénéfice par action (P/E) : 32.8
  • Secteur d’activité : Optique, lunettes
  • Nouvelles informations sur la société pour 2024 : Expansion de la vente en ligne et innovation produit.
  • Performance de l’action en 2023 : +8%
  • Performance de l’action sur 5 ans : +30%
  • Performance de l’action sur 10 ans : +90%
  • Prévisions des analystes pour 2024 : positives, avec une croissance soutenue par l’augmentation des ventes en ligne.

Pernod Ricard (RI.PA)

  • Cours actuel : 197,30 €
  • Capitalisation boursière : 52,6 milliards €
  • Ratio cours / bénéfice par action (P/E) : 28.5
  • Secteur d’activité : Spiritueux
  • Nouvelles informations sur la société pour 2024 : lancement de nouveaux produits et expansion sur les marchés émergents.
  • Performance de l’action en 2023 : +9%
  • Performance de l’action sur 5 ans : +35%
  • Performance de l’action sur 10 ans : +110%
  • Prévisions des analystes pour 2024 : positives, grâce à l’innovation produit et à la stratégie de marketing efficace.

    Synthèse des prévisions de grandes banques et sociétés de gestion pour 2024 :

    Les grandes banques et sociétés de gestion telles que Goldman Sachs, Morgan Stanley et JP Morgan Chase sont généralement optimistes quant aux performances des actions mentionnées. Voici une synthèse des prévisions :

    • Dassault Systèmes : Les prévisions sont globalement neutres à positives, les analystes anticipant une stabilisation du marché technologique et une croissance potentielle liée à l’innovation continue dans les solutions 3D et les logiciels.
    • Carrefour : Les analystes estiment une croissance stable avec une augmentation des marges et une expansion continue du commerce électronique.
    • Thales : Les perspectives restent favorables, avec des attentes de croissance soutenue par les dépenses en défense et les nouvelles technologies de sécurité.
    • Veolia Environnement : Les prévisions sont positives, les analystes s’attendant à ce que les initiatives environnementales et les contrats internationaux renforcent la croissance.
    • Total Energies : Les analystes restent optimistes, prévoyant une hausse grâce à la diversification énergétique et la stabilisation des prix du pétrole.
    • Bolloré : Les prévisions indiquent une croissance grâce à l’optimisation des opérations logistiques et des investissements dans les médias.
    • AXA : Les prévisions sont positives avec un accent sur la digitalisation des services et l’amélioration de la rentabilité.
    • LVMH : Les prévisions pour 2024 sont optimistes grâce à l’innovation continue et à l’expansion mondiale.
    • EssilorLuxottica : Les prévisions indiquent une croissance avec un accent sur l’augmentation des ventes en ligne et l’expansion dans les marchés émergents.
    • Pernod Ricard : Les analystes prévoient une croissance grâce à l’innovation dans les produits et à l’expansion continue dans les marchés clés.

    Ces analyses prennent en compte les tendances actuelles du marché, les résultats financiers récents et les perspectives de croissance à long terme des entreprises respectives.

    Les sources :

    1. Dassault Systèmes Investor Relations
    2. Goldman Sachs
    3. Morgan Stanley
    4. JP Morgan Chase
    5. Yahoo Finance

    Conclusion :

    Si l’on en croit les analystes de ces grandes banques et sociétés de gestion internationales trois actions sortent du lot pour 2024 :

    Thales,

    LVMH et,

    Véolia environnement.

     

     

     

     

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