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Des études en Finance pour devenir conseiller en gestion de patrimoine

par | 28 Mar 2015 | Mes analyses d'expert

Cyril Jarnias Expert en Gestion de Patrimoine indépendant

Devenir conseiller en gestion de patrimoine, c’est savoir réussir ses études en Finance.

Je parle beaucoup de gestion de patrimoine sur le blog.

Pour pouvoir exercer ce métier : vous devez faire des études. Généralement, il ne s’agira pas d’un simple bts action commerciale mais le plus souvent, d’une formation en Master 2 en gestion de patrimoine.

J’ai eu la chance de pouvoir faire deux master 2, un sur la gestion de patrimoine et un en Finance. Avec 10 ans d’expérience professionnelle sur le secteur, on peut dire qu’en temps qu’expert aujourd’hui, j’ai une bonne vision des études en Finance et des métiers de la Finance.

J’ai décidé de vous donner 7 astuces pour réussir vos études en Finance et avoir un bon job.

4 astuces pour réussir ses études en Finance et peut-être choisir le poste de conseiller en gestion de patrimoine :

Premier astuce : mettre en place une stratégie pour arriver à avoir ce bon job en Finance.

Je m’explique :

le secteur financier est exigeant : longues et bonnes études, connaissance du métier, stages significatives, connaissances des langues ou encore  compétences en informatiques, c’est un véritable parcours du combattant.

Je vous invite à regarder les différents métiers en Finance : Finance de marché, d’entreprise, métiers du back, middle ou front office, la gestion de patrimoine mon domaine … Le  choix est vraiment large.

  1. vous déterminez le job qui vous convient le mieux
  2. vous cherchez la formation la plus adaptée
  3. vous interrogez des professionnels sur les réseaux sociaux professionnels (viadeo, linkedin, dogfinance…)
  4. vous apprenez par vous même : livres, conférences, réunions d’anciens élèves, associations… vous devez collecter le maximum d’information.

Second astuce : vous devez être pluri disciplinaire.

Ne vous limitez qu’à la Finance, soyez par exemple fort en langue anglais, pourquoi pas le Chinois… mais aussi en informatique et surtout sur un langage de programmation au moins sur du visual basic.

Pourquoi ne pas déjà essayer le livre VBA pour les nuls?

Vous devez surtout vous former sur les outils informatiques : Excel mais pas seulement.

Si vous allez vers la gestion de patrimoine : vous devez découvrir Big Expert, Dixit, Systella, Clic impôts, Top invest… La liste n’est pas exhaustive.

Se former en Finance ou en gestion de patrimoine : c’est utiliser les logiciels régulièrement de ces domaines!

Troisième astuce : faites vous connaître sur internet.

Intervenir sur les forums sur la Finance, inscrivez-vous sur les réseaux sociaux professionnels, poser des questions, lancer un débat ou encore écrire un article sur dogfinance.fr ou encore partageant des articles lus sur internet via votre compte tweeter …

Plus vous vous positionnerez tôt sur internet, plus vous laisserez une trace « professionnelle » de vos travaux, votre expérience ou votre passion pour la Finance et la gestion de patrimoine.

Quatrième astuce : apprenez à vous vendre en entretien.

Que ce soit pour votre entretien pour une école de commerce, un master 2 ou lors d’un entretien d’embauche : il faut savoir vous vendre.

Mon premier conseil, c’est d’avoir 3 idées récurrentes en tête que vous voudrez répéter à votre examinateur ou recruteur le jour de votre entretien.

Entretien premier emploi, premier stage : préparation mentale et répétition en premier!

3 points forts, 3 points en rapport avec la formation souhaitée ou l’emploi visé : vous devrez systématiquement arriver à les placer lors de votre entretien.

Mon second conseil : mettez-vous en situation, imaginez quelques questions et répondez à ces questions, vous pouvez par exemple vous enregistrer avec votre smartphone ou votre ordinateur.

Mon dernier conseil : et si vous voulez être conseiller en gestion de patrimoine?

En premier, vous devez avoir une fibre commerciale.

Ensuite, vous devez passer un Master 2 en gestion de patrimoine (le meilleur celui de Clermont ferrant puis ensuite celui de Dauphine).

Enfin, débuter soit en jeune commercial expert en gestion de patrimoine junior chez un CGP indépendant ou débuter dans une banque qui vous fournira un première base client (plus simple souvent).

Clermont ferrant et Dauphine : les meilleurs Master 2 en gestion de patrimoine sont là.

Vous allez faire des études pour être conseiller en gestion de patrimoine?

gestion de patrimoine études

Le parcours sera long.

Vous devrez apprendre à convaincre et vendre.

Ensuite, vous devrez vous former tout le temps aux nouveaux produits et nouvelles lois fiscales.

Le blog gestion de patrimoine pour vous former à la gestion de patrimoine avec un expert.

Enfin, le blog gestion de patrimoine est là pour vous aider!

Mes services

Bilan patrimonial unique et confidentiel

Immobilier international

Expatriation et retraite à l’étranger

Qui suis-je

Je suis Cyril Jarnias, expert en gestion de patrimoine indépendant depuis plus de 20 ans. J’aide particuliers et chefs d’entreprise à « Construire, protéger et transmettre votre patrimoine en toute sérénité ». J’interviens dans de nombreux médias sur le patrimoine : BFM Business, La Tribune, Les Echos, Investir notamment.

3 étapes. 1 idée forte. Votre patrimoine.

Depuis plus de 20 ans, j'accompagne mes clients dans la gestion de leur patrimoine.

Mon approche est simple : vous permettre de Construire, Protéger et Transmettre votre patrimoine en toute sérénité.

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N'hésitez pas à me contacter afin de déterminer comment je peux vous aider à construire, protéger et transmettre votre patrimoine en toute sérénité.

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