Il est sans doute compliqué d’annoncer des bonnes nouvelles avec la baisse actuelle des marchés financiers.
Heureusement!
Mais quel est ce fonds aujourd’hui?
Parlons déjà de performances pour vous mettre en haleine :
Au 9 septembre 2011 (source : quantalys)
Performances :
Depuis le début de l’année : +19,42%
Sur un mois : +6,52%
Sur 6 mois : +23,67!
Sur 3 ans : -3,28%
Sur 5 ans : 12,78 (pas si mal)
On voit clairement que c’est à court terme que la performance est la plus importante.
En terme de risque :
Risque à 1 an : 20,64%
Risque à 3 ans : 31,80%
Risque à 5 ans : 26,93%
On voit que ce fonds se situe dans la fourchette de risque d’un fonds “action”
Objectif de gestion du fonds (source fiche du gestionnaire) :
Il est un FCP indiciel nourricier du fonds R Sérénité PEA. Parallèlement à son investissement dans le fonds maître, il vend des contrats à terme sur indice CAC 40 pour un montant équivalent à celui de son actif. Il se caractérise par :
– une évolution inverse à celle de l’indice CAC 40 – une parfaite liquidité : la composition du portefeuille permet d’absorber sans aucune difficulté de forts mouvements de souscriptions-rachats – un fonds éligible au PEA (donc pas seulement disponible en assurance vie!).
Il a pour objectif de répliquer à l’inverse les variations de l’indice CAC 40. Il permet aux investisseurs de couvrir ponctuellement un portefeuille d’actions françaises sans avoir à céder de titres ou, au contraire, de prendre des positions spéculatives vendeuses. Le fonds capitalise ses revenus. La volatilité quotidienne du Cac 40 a une influence sur la performance du fonds.
Taille du fonds :
>88M d’euros (source : amf)
Sur un an : le fonds a augmenté de 14% en nombre de parts.
Depuis le 1er août : la collecte sur ce fonds est significative puisqu’elle est de plus de 15%.
De qui s’agit-il?
Elan france indice bear de Rothschild & Cie Gestion : un fonds qui joue la baisse du marché français.
Sans être une solution miracle, ce fonds peut être une solution pour jouer la baisse des marchés ou amortir une partie de la baisse de la partie risquée dans son assurance vie par exemple.
Internaute, épargnant curieux mais zappeur, ne prenez pas la fuite dès la première page!
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Cyril JARNIAS
