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Jouer les fusions acquisitions comme google et hp : c’est possible dans votre placement ‘assurance vie!

par | 19 Août 2011 | Placement OPCVM SICAV

Acquisition dans le domaine informatique (HP)
Ce matin, le Financial times annonçait une nouvelle acquisition par le géant américain de l’informatique HP pour 11 milliards de $ avec l’achat d’Autonomy un éditeur de logiciels.

Le géant de l’internet Google rachetait dernièrement Motorala Mobility pour 12,5 milliards de $.

Si la croissance ralentie dans le monde dans les pays développés, le capitalisme fait son oeuvre, les gros poissons rachètent les plus petits. C’est un moyen comme un autre de continuer à faire de la croissance pour une entreprise par des acquisitions souvent stratégiques.

Si on se décide d’oublier la forte volatilité des marchés actuellement : comment bénéficier du thème des fusions acquisitions dans son contrat d’assurance vie?

La liste de fonds disponible est assez restreinte en assurance vie (cette liste ne se veut totalement exhaustive, au fil des nouveaux fonds cet article donnera lieu à une mise à jour) :

j’ai donc décidé sur le blog gestion de patrimoine de me pencher seulement sur 4 fonds :

OPA Monde d’HSBC (c’est le seul fonds à avoir un biais un peu plus international que ses concurrents)

Odyssée part C de Tocqueville Finance

Ofi cible d’Ofivalmo

Edr Europe synergie d’EDRAM part A (je vous invite à découvrir une vidéo que j’ai fait avec son gérant en gestion de patrimoine dans la rubrique vidéo du blog)

 

Premier constat, ces fonds souffrent tous de la correction actuelle des marchés financiers

En terme de performance, c’est un placement valable : 

Edr Europe synergie part A et Odyssée part C sont devant.

On constate également la très bonne tenue d’Odyssée part C depuis de l’année qui par une très bonne sélection de valeurs est loin devant.

C’est, par exemple, sur des périodes plus longues, au-delà de 3 ans que ces fonds génèrent de la performance : odyssée est la seul à générer une performance supérieure à 4% (4,27% en annualisé) entre le 160808 et le le 160811.

En terme de risque à 3 ans : idem

En terme de taille des fonds : Edr Europe Synergie fait la course en tête, partant du principe que nous ne parlons que de la part A, le fonds toutes parts comprises dépasse 1 mds d’euros !

On a du mal à imaginer que la thématique fusions et acquisitions n’est pas du sens pour les prochaines années. Pour peu que l’on dispose de temps  dans des marchés “compliqués”, elle pourrait sortir du lot.

Google et HP font des affaires en ce début d’année : pourquoi pas vous? Avec une semaine à -6,13% pour le CAC40, pourquoi n’aurions nous pas droit aux soldes également?

Internaute, épargnant curieux pour vos placements mais zappeur, ne prenez pas la fuite dès la première page!

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Cyril JARNIAS

 

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Je suis Cyril Jarnias, expert en gestion de patrimoine indépendant depuis plus de 20 ans. J’aide particuliers et chefs d’entreprise à « Construire, protéger et transmettre votre patrimoine en toute sérénité ». J’interviens dans de nombreux médias sur le patrimoine : BFM Business, La Tribune, Les Echos, Investir notamment.

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