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La fiche des fonds de placement OPCVM change!

par | 07 Sep 2011 | Mes analyses d'expert

Cyril Jarnias Expert en Gestion de Patrimoine indépendant

Jusqu’à présent, lorsque vous voulez avoir l’information en détail sur un placement comme les fonds de placement OPCVM vous disposiez de la fiche AMF (autorité des marchés financiers).

Selon wikipédia, on distingues plusieurs opcvm :

Selon l’Autorité des Marchés Financiers française, on distingue les six familles d’OPCVM généraux suivantes :

  • Les OPCVM monétaires ;
  • Les OPCVM obligataires ;
  • Les OPCVM actions ;
  • Les OPCVM de fonds alternatifs ;
  • Les OPCVM de fonds à formule ;
  • Les OPCVM diversifiés.

Cette classification est établie sur la base de la nature des fonds gérés. Par exemple, un OPCVM actions est un fonds composé d’au moins 60 % d’actions.

Aux côtés de ces OPCVM, figurent d’autres OPCVM dits « à régime particulier » qui ne respectent pas certaines réglementations telles que la répartition des risques. On distingue ainsi les OPCVM à règles d’investissement allégées (ARIA) et les OPCVM contractuels. Enfin on peut citer les trackers qui ont l’appellation juridique d’OPCVM indiciels cotés.

Maintenant, il s’agira d’un nouveau document plus synthétique le DICI, vous devez l’utiliser en gestion de patrimoine.

Un vidéo sur le sujet à regarder : Le DICI

Bonne vidéo sur le blog gestion de patrimoine!

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Cyril JARNIAS

 

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Je suis Cyril Jarnias, expert en gestion de patrimoine indépendant depuis plus de 20 ans. J’aide particuliers et chefs d’entreprise à « Construire, protéger et transmettre votre patrimoine en toute sérénité ». J’interviens dans de nombreux médias sur le patrimoine : BFM Business, La Tribune, Les Echos, Investir notamment.

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